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我国安防设备行业竞争格局

编辑:济南波特门控产品公司  字号:
摘要:我国安防设备行业竞争格局
一、国际市场发展现状及特点

1、北美市场

作为全世界最大安防市场,其中美国约占90%、加拿大占8%、墨西哥占2%。美国集团公司是市场主角,令竞争者难以望其项背。但他们多以生产制造商的角色出现,采用跨国式的经营模式,建立广泛的战略合作伙伴关系,大约有80%的产品需委外加工。其次,在北美市场, 韩国产品和台湾产品不时出现。

2、南美洲市场

在产品层面上,南美洲市场生产制造商较少,主要依靠美国进口,如DSC、ADEMCO、C&K等,近五年,各国厂商云集,特别是韩国商家,SAMSUNG、LG,还有一些不出名的韩国品牌随处可见,竞争激烈程度不亚于北美洲市场,尤其是价格竞争。在产品通路方面,由于本地制造商较少且多以亚洲市场、欧洲市场为目标,因此大多以进口、批发工程安装为主。

3、亚洲市场

随著安防产业在亚洲市场迅猛发展,人们的安保意识也已逐步提升。亚洲市场的产品包容力相当强,囊括高、中、低各档次的产品。在安防产业发展上,对安防产品需求明确,对产品品质要求很高。相对于美洲、欧洲,亚洲市场还处于成长阶段,在生产、经销、市场体制等方面待进一步完善。

4、欧洲市场

欧洲通常被分为南欧、西欧、中欧、北欧和东欧。以德国、英国、法国等为代表的西欧安防市场占全球安防市场36%。价格因素是南欧市场的主要特点之一。这个市场对新产品的接收力较强,产品多样,然而他们最关心是价格,希望越便宜越好。

5、中东市场

近年来随着整个中东市场环境的改变,注重经济多元化发展的同时,局势较为动荡,整个国家的安全防范问题也被摆在异常重要的位置。安防产品的需求呈直线上升趋势。中东市场长期被美国、日本、德国、英国、西班牙等发达国家垄断,“9.11事件”和伊拉克战争后,中东很多国家大量抽回欧美市场资金,寻找新的投资市场,确定新的投资方向。中东国家希望与中国发展商品贸易。目前中东地区的政治、经济形势为我国企业大规模地进入该市场、充分利用其有效资源提供了历史性的机遇。

二、我国安防设备市场分析

我国的安全技术防范行业发展至今,已有专营或兼营的企业超过2万家,年产值近10亿元的大型安防企业和集团上市公司已开始出现,品牌企业的市场份额不断扩大,从一定程度上改变了我国安防企业小而全的落后局面。从最近几年的统计数字显示,中国安防行业平均以15%~30%的年增长率迅速成长。

随着市场需求的不断增加,实体防护、防盗报警、视频监控、防爆安检、出入口控制等各个安防领域实现了全面发展。其中年增长率最低的专业领域也在15%以上,视频监控发展较快,年增长率在30%左右,2010年视频监控产品已占到了全部电子安防产品的50%。产业内涵也逐渐丰富,形成了上游科研开发,中游生产制造、销售代理、设计施工,下游维修维护、报警运营、中介服务等一体的相对完整的产业链体系。

三、我国安防设备行业竞争格局

1、市场集中度变化

国内主要的视频监控产品生产企业有海康威视、CSST、浙江大华、大立、北京国通创安、天津天地伟业、亚安、深圳艾立克、创维、美电贝尔、景阳、珠海石头电子、常州明景、敏通、TCL、H3C等400余家,占国内市场的50%,主要的国外品牌有松下、索尼、泰科、三星、LG、博世、霍尼韦尔等。视频监控产品生产企业众多,竞争激烈。

全国大约有600家门禁设备生产企业,大部分集中在北京、广东、上海,主要生产企业有门吉利、深圳捷顺、富士智能、车安、科松、华铭、红门、北京埃克赛斯等。销售排行前10位的生产企业市场占有率之和为20%,国外企业有德国的卡博,速宾和美国的霍尼韦尔(西屋)、HID公司等,但由于他们产品的价格不具竞争力,因此所占市场份额较小。国内企业除了在系统管理软件的开发方面有一定优势外,门禁控制器的核心技术及芯片仍以国外为主。

目前全国有防盗报警厂商约550家,主要生产厂家有深圳豪恩、美安、艾立安、洛阳康联、广东华昌伟业、泉州宏泰等,销售排行前10家厂商的市场占有率之和约为30%。国外品牌在防盗报警市场上占据优势,霍尼韦尔(安定保、C&K)、日本艾礼富、以色列EL等在国内有很强的市场竞争力。

2、区域竞争格局

珠三角、长三角、环渤海地区依托各自先进的电子科技优势和得天独厚的地理位置,加之国家政策的大力支持,形成了中国三大安防产业基地,这些地区集中了我国安防产品销售额的80%以上,而其他各省相加不足20%。这三大产业基地的共同特点是:安防电子信息企业集中,产业链趋于完整,具有相当的规模和配套能力。其中,以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为我国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区;以上海、江苏、浙江为中心的长江三角洲,已成为安防产品制造业的一个重点地区;环渤海地区则形成了北京、辽宁、山东、天津的安防产业群。

四、安防设备行业2015年发展预测

1、市场规模预测

随着城市监控、交通运输和公共设施等下游市场的需求增长,以及国家政策的支持,我国安防设备行业在“十二五”期间将保持快速增长,预计到2015年,行业市场规模将达到2000亿元,年平均增长率超过15%。

2、行业需求增长预测

到“十二五”末,我国安防行业总产值达到5000亿元,实现增加值1600亿元,年出口产品交货值达到600亿元以上,年增长率达到20%左右。2010年我国安防产品产值约为1000亿元,安防行业总产值为2300亿元,安防产品占比约为43.48%,按照这个比例推算,到2015年,我国安防产品产值将达到2200亿元。

3、技术水平预测。安防设备控制将向数字化、网络化、智能化、移动化、集成化、自动化等六位一体化方向发展。

4、产品发展趋势。随着公安、金融、交通、监狱等行业客户安防应用的逐步深入,图像整合和安防整合正在获得越来越多的关注。其中主要包括高清、集成和网络化。在高清方面,无论是从分辨率、显示效果还是流畅度来看,都较以往的标清系统有了质的提升。集成和网络化方面,则表现为安防整体解决方案的盛行。随着安防工程系统化建设的需求增强,安防子系统统一管理成为共识。
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